Dans cette deuxième partie, Suroosh passe un coup de fil aux talibans pakistanais et discute avec eux des représailles qu’ils projettent suite à la mort de Ben Laden, de leur volonté d’instaurer un État islamique et de la façon dont ils perçoivent la guerre en Afghanistan. Puis, il rend visite à une milice locale qui, pour pallier l’impuissance de l’armée et de la police pakistanaises, combat les talibans de sa propre initiative. Pour finir, Suroosh retourne au marché d’armes de Darra Adam Khel et réalise que ce qui était un bazar fourmillant de vie est devenu, sous l’assaut des talibans, une ville fantôme sinistre hantée par les attentats-suicides, les kidnappings et les assassinats. La désintégration du plus grand marché d’armes au monde n’est qu’un exemple parmi d’autres des courants déstabilisateurs qui menacent un Pakistan au bord du gouffre.