Chegamos à cidade de Derna, onde o principal produto de exportação são os jihadistas variados, enviados para lutar contra os estrangeiros (leia-se: EUA) que invadem e pilham o Iraque e o Afeganistão. Sherif encontra o prefeito não oficial deste município, Abdel-Hakim al-Hasadi, que é um sacerdote muçulmano altamente experiente e que possui laços com o Grupo de Combate Islâmico Líbio e com o Talibã.