După războiul din Libia, mii de rebeli s-au găsit înarmaţi până în dinţi, dar fără o ţintă. Din moment ce au refuzat să predea armele guvernului de tranziţie, producătorii de arme de la revoluţie au devenit ţinta unor grupuri extremiste care doresc să cumpere arme discret. Sherif vizitează un producator de astfel de arme într-un avanpost slab populat din Libia de Est.